MAGÁN PÉNZÜGYI ÉS VAGYONI TERVEZÉS PRIVÁT MÉRLEGEL
Itt ábrázolhatja és tervezheti saját magánpénzügyeit:
https://gobbs.xps-privatfinanz.de/
Támogatást kap a következő kérdések megválaszolásában:
- “Hogyan szeretne ma élni?”
- “Hogyan fog alakulni a vagyona?”
- “Meddig szeretne dolgozni?”
- “Mit szeretne megengedni magának a nyugdíj alatt?”
Ezeket és sok más kérdést is válaszolhat meg a privát pénzügyi tervével.
Hogyan működik a Privatfinanz?
A Privatfinanz eszközt így használhatja:
A fent említett linken keresztül ügyfeleink böngésző- és operációs rendszerfüggetlenül (például táblagépen, a saját kanapéjukról) bejelentkezhetnek, és engedélyt kérhetnek tőlünk.
A program több részből áll. Van egy háztartási napló, valamint lehetőség a vagyon, a magánjövedelmek és kiadások, valamint a biztosítások nyilvántartására. Az ügyfél nézetén kívül létezik egy tanácsadói nézet is. Az ügyfelek döntenek, hogy mely területeket láthatja tanácsadójuk. A tanácsadó ellenőrizheti az adatbevitel ésszerűségét és javaslatokat adhat a jövőbeli pénzügyi tervezéshez.
Összegzés:
Ügyfeleink áttekintést kapnak vagyonukról, magánjövedelmükről és kiadásaikról (letöltési lehetőséggel), és szükség esetén tanácsadóinktól ajánlásokat kérhetnek a jövőbeli pénzügyi tervezéshez.